【6670】MCJ★167【訴訟和解21/ギディオン爆誕50/フッ化水素47/amd46/武漢肺炎20】9/4〜
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今週発売のエナフン本だと600円程度で仕込んでいて、
3倍の1800円程度を長期視野にしているね。
企業価値や成長性に対し株価が極端に過小評価されている銘柄の代表
例として、
mcjに結構ページを割いて分析されている。 今期EPSはおそらく120円くらい
第1四半期43.29円
第2四半期以降は特需反動で第1四半期の60％程度に落ち込んだとしても26円×３期で巡行
年間43.29＋（26×3）≒120円
PER15倍＝1800円
PER20倍＝2400円
1800円はノルマ
2400円は目標
3000円は希望
BTOパソコン界と関連事情はまだまだブルーオーシャン >>101
この銘柄でPER15倍とか達成したことがこれまであっただろうか？？？？ 部品を組み立てて売るだけの商売を続けている限りPER２桁はありえんね。
時代遅れのアナログ企業としか見られてない。 ・増収増益の継続（企業の本質価値は継続成長中）
・PER10倍未満（割安性も継続中）
・BTOパソコンとその関連事業では製造販売一貫の業界首位級ブルーオーシャン（将来性）、
・配当性向30％方針（インカム）
・財務良好（自己資本比率、キャッシュフロー、有利子負債、いずれも優）
・ROE良好（資本効率性） 不人気事業だからこそ割安放置なわけで、何かをきっかけに大化けすると青天井。
ワークマンなんて特定業種のアナログ衰退産業だと思っていたが、
アイデア一つで大化けする。
BTOパソコンブームとか、何か触媒をきっかけに大化けの可能性もある。
EPS120円で800円高は、最高益連続更新企業としては破格。
2018年に1047円まで上がったときは、当時の予想PERで22倍まで上がったよ。
まあ上方修正で実績PERでは18倍くらいだったが。
今期水準に当てはめるとEPS120円×PER18倍＝2160円
まあMCJがプラスαのイノベーションさえ起こせれば、
ワークマンみたいにPER50倍でも市場では容認されるよ。 昔スティックPCで爆上げしたことあったな。すぐに株価戻ってしまったけど。
ああいうリリースが出れば上がるし、万一商品が継続的に流行すれば、
PER100倍も容認される。プラスαのイノベーションを提示できるか。 プラスαのイノベーションを起こせる企業じゃないのはここ数年で証明されている。
研究開発費なんて町工場レベルのお粗末さだし。
このままなら２０２２年度の最高益更新はない。 【文科省】「小中学生1人にPC1台」構想 8月末の達成率は2% 「今年度内」の配備については99・6%が達成する見込み
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1599885330/ >>106
ちゃんと半期実績ベースで計算してみたが、2018/9/31締めの年間一株利益は、67.23円だった。
2018年9/3につけた1047円は実績PERベースだと、15.57倍といって良いだろう。
自分の>>103の書き込みの15倍いったことないと言う話は間違いだった。訂正する。
半期締日 半期一株益 年間一株益
2017/9/31 24.51
2018/03/31 35.24 59.75
2018/9/31 31.99 67.23 ←
2019/03/31 35.90 67.89
2019/9/31 46.88 82.78
2020/03/31 29.85 76.73
2020/09/31 60.00 89.85 (個人的控えめ予想)
2020/09/31 75.00 104.85 (個人的中位予想) 直近の終値893円は、自分の9/31締め利益予想から計算するとPER 8〜10倍といえる。
この銘柄は歴史的にはせいぜいPER 12倍上限が定常運転だから、
とくに人気化しない限りは、1250円あたりが上限だろう。 次の決算発表前まで(〜11月頭)までの下値のめどは、
9/31締め低位一株利益予想の90円xPER 8倍=720円、と考える。
コロナの影響で市場全体が下がれば600円割れもありうるが、そこは買いだろう。
いったん下がってもコロナの影響が少ない銘柄として物色される可能性が高い。 >>105 ~ >>107のID:yIFhsD3N0は、あほー板のyan*****さんですね。
まともなこと書いているのに、「そう思わない」が「そう思う」の２〜３倍ついてる。
ほんとに、あほー板だねって感想になるｗｗｗ
こりずにこちらの掲示板で名前つきで投稿して欲しいところです。 >>109
プラスαのイノベーションを自分で起こせる企業じゃない、ってのはその通り。
でも中華あたりで起こったイノベーションを取り入れて量産化する力量はある。
それにGPUの性能はまだまだ上がり続けるので、それを応用した新しい流れができればそれに乗ることはできる。
4Kゲーミングがこの年末から2023年あたりまでブームになる可能性は十分ある。
4Kゲームのヒットがでれば、高性能GPUを積んだBTO市場は大きく盛り上がるはずだ。
PS5やXbox Series X向けにゲーム各社は力を入れているので、大作のPCへの移植も期待できる。 >>98
“普通の人”でも株で1億円！ エナフン流VE(バリューエンジニアリング)投資法
1485円
縦書き本のせいかしらんがKindleの文字検索がクソでMCJの検索でどこに書いてあるかわからなくて探すのに苦労した。
3章 VE投資の手順
会社四季報を活用する
・業績推移がすばらしい。
・株価推移：横這い、予想PER9.7
・MCJ株のVE投資一覧表→「先行き：かなり明るい」EPS成長率10〜20％
・「なんか安っぽいけどうまくニーズをつかんでいる」タイプの企業
・利益成長から考えて、あるべきPERは16〜20倍
・台風の被害は一時的なもので長期的には関係ない。
・自己資本率OK、有利子負債148億円、現金など212億円、実質無借金、配当3.1%で合格
・Win7買い替え特需終了の反動をマーケットは織り込んでいるかも
投資ストーリーを作り上げる
・テレワークはMCJには追い風。Win7特需反動減どころじゃない
・2020年3月末の600円前後PER6倍はどうみても買い
・この後図表3-8にMCJ株の投資ストーリー、２次選考結果あり
・収益が大きいと広告を増やし利益を抑える傾向がある
・目標株価1800円 600円で買えれば3倍
・2020年６月現在878円で含み益40％(エナフン氏の平均買い入れは627円の計算)
感想：3ヶ月程度でMCJを勉強したにしては的確な分析。だがBTO市場の特性についてはほとんど知識がないようだ。
ピーターリンチを基礎として独自の投資法を確立し、アベノミクス下とはいえ年率30%の利益を叩き出している。優秀ですね。
件の書籍のMCJ部分以外はまだちょっとしか読んでいないが、頭の良さと情熱を感じるし自分の投資法ともマッチしている。今後も参考にしたい。 864 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/01/27(月) 20:54:27.92
３人に移ったら、日本で感染爆発してるわ、、
83 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/01/27(月) 21:09:33.24
いや、そんなに強力なら、飛行機の同乗者、空港の人、ホテルの人とかに、
絶対移ってるだろ？
898 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/08/28(金) 12:45:30.51 BE:468939194-PLT(12001)
安倍さんが投げ出すわけないやろ、、
512 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/05/24(日) 10:28:10.18 BE:468939194-PLT(12001)
5chが割とすごいのは、自分で削除ができないこと、、
簡単に消せる他のサービスとは発言の重みが違う、、 【経済】 ソフトバンクグループ、英半導体設計大手ＡＲＭ（アーム）を４・２兆円超で米半導体大手エヌビディアに売却方針
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1599958667/ スレ違いですみませんが、どなたかMCJも推奨している
エナフンさんのほかの推奨銘柄がわかるWebページご存知の方いませんか？
Amebroとtwitterの著者ページをみたけどわからない。
100万円を12年で1780万円に増やした運用を公開していると本には書いてあるんだがどこだかわからん。
購入銘柄までは公開していないのかな？ ▲ ▲
（｡Θ〓Θ｡) 半沢おもろすぎて来週まで待てんトばってんみゃー ｺﾝｯ ｸﾊﾟｧ の ｸﾜｯ ちぇき ちぇきちぇき〜
しωＪ 864 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/01/27(月) 20:54:27.92
３人に移ったら、日本で感染爆発してるわ、、
83 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/01/27(月) 21:09:33.24
いや、そんなに強力なら、飛行機の同乗者、空港の人、ホテルの人とかに、
絶対移ってるだろ？
898 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/08/28(金) 12:45:30.51 BE:468939194-PLT(12001)
安倍さんが投げ出すわけないやろ、、
512 本部長 ◆crj5rcA1jk 2020/05/24(日) 10:28:10.18 BE:468939194-PLT(12001)
5chが割とすごいのは、自分で削除ができないこと、、
簡単に消せる他のサービスとは発言の重みが違う、、 元年、、
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https://leia.5ch.net/test/read.cgi/poverty/1600085200/ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
