ソフトバンクＧの5000億円社債、利率は1.64％に決定
日向貴彦
2019年4月12日 11:20 JST
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2019-04-12/PPRULT6S972R01
5000億円発行する国内社債の利率を1.64％に決めた。同社が関東財務局に提出した発行登録
追補書類で明らかになった。仮条件は年1.3％−1.9％としていた。
　　今回発行する第55回無担保社債は、国内社債市場の１本当たりの発行額としては過去最大
となる見込み。償還期限は2025年４月で、申し込み期間は15日から25日。社債の引き受けは野
村証券や大和証券など11社が行い、複数の関係者によると、最大の引受額は野村の約1500億
円だった。
　同社債は個人投資家を対象としており、調達資金は既発債の償還資金に充てる方針。関係者
によれば、２年連続日本一になった保有球団にちなんで「福岡ソフトバンクホークスボンド」と名付け、
社債購入者には景品のプレゼントを検討している。
　　ソフトバンクＧは今年度、５月と９月が期限の合計7000億円の社債償還を控える。ソフトバンクＧ
の長期債格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サービスが「Ｂａ１」、Ｓ＆Ｐグローバル・レーティング
が「ＢＢプラス」とし、いずれも投機的区分となっている。